- Arnett COBB Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- or
- Bobby TIMMONS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- as above but add
- Danny BARRAJANOS Congas
- Buck CLARKE Congas
- 1 Lover, come back to me
- 2 Blue Lou
- 3 Swanee river
- 4 Down by the riverside
- 5 Blue me
- 6 Sometimes I'm happy
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