From Atlantic Records.
- Hank CRAWFORD Saxophone alto, Piano
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor
- Leroy Hog COOPER Saxophone baryton
- Phillip GUILBEAU Trompette, Flugelhorn
- John HUNT Trompette, Flugelhorn
- Edgar WILLIS Contrebasse
- Milt TURNER Drums
- 1 Boo's tune
- 2 Angel eyes
- 3 Four five six
- 4 The story
- 5 Dat dere
- 6 Misty
- 7 Sister Sadie
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