- Eric PERSON Saxophone soprano, Saxophone alto
- Jim FINN Clarinette basse, Flûte
- John ESPOSITO Piano
- Cary DeNIGRIS Guitare acoustique
- Calvin JONES Contrebasse
- or
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Gene JACKSON Drums, Percussion
- Guest:
- Michael RABINOWITZ Basson
- 1 Undercurrents
- 2 Mr More or Less
- 3 Little church
- 4 On the verge
- 5 Knee deep (in the gene pool)
- 6 Survival instincts
- 7 Issues (yours, not mine)
- 8 If you should go before me
- 9 Friends again
- 10 Perfection
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