- David CLAYTON-THOMAS Voix
- Bobby COLOMBY Drums
- Mike STERN Guitare
- Don ALIAS Percussion
- Larry WILLIS Piano électrique
- Danny TRIFAN Guitare basse
- Tony KLATKA Trompette
- Forrest BUCHTELL Trompette
- Dave BARGERON Trombone, Tuba
- Bill TILLMAN Saxophone ténor, Flûte
- add
- Bob JAMES Keyboards
- Steve KHAN Guitare
- Richard TEE Keyboards
- Eric GALE Guitare
- Hugh MCCRAKEN Guitare
- Eric WEISSBERG Banjo, Dobro
- Jon FADDIS Trompette
- Arnie LAWRENCE Saxophone alto
- Gary KING Guitare basse
- Marvin STAMM Trompette
- Dave TAYLOR Trombone
- Sid WEINBERG Oboe
- Dave FRIEDMAN Xylophone, Marimba, Vibraphone
- Patti AUSTIN Voix
- Vivian CHERRY Voix
- Lani GROOVES Voix
- Gwendolyn GUTHRIE Voix
- Yolanda MCCULLOUGH Voix
- Frank FLOYD Voix
- William EATON Voix
- Zachary SANDERS Voix
- 1 They
- 2 I love you more than ever
- 3 Katy Bell
- 4 Sweet Sadie the saviour
- 5 Hollywood
- 6 You're the one
- 7 Heavy blue
- 8 Saved by the grace of your love
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