- Dexter GORDON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Palle MIKKELBORG Conductor [Coll. Jazz], Trompette, Voix
- Per WALTHER Violon
- Mogens Holm LARSEN Violon
- Age KNUDSEN Violon
- Bjarne Boie RASMUSSEN Viola
- Erling CHRISTENSEN Violoncelle
- Bent LARSEN Flûte, Flûte alto, Flûte basse
- Erwin JACOBSEN Hautbois, English horn
- Preben GARNOV French horn
- Luba BOSCHENKO Harpe
- Benny ROSENFELD Trompette, Flugelhorn
- Allan BOTSCHINSKI Trompette, Flugelhorn
- Idrees SULIEMAN Trompette, Flugelhorn
- Vincent NILSSON Trombone
- Richard BOONE Trombone
- Axel WINDFELDT Bass trombone
- Thomas CLAUSEN Piano, Piano électrique
- Ole MOLIN Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse, Guitare basse
- Ed THIGPEN Drums
- Klaus NORDSOE Congas, Percussion
- Sanne SALOMONSEN Voix
- Kenneth KNUDSEN Synthetiseur
- Alex RIEL Drums
- 1 Naima
- 2 Good morning sun
- 3 The girl with the purple eyes
- 4 This happy madness
- 5 Ernie's tune
- 6 Tivoli
- 7 More than you know
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