With strings, horns & background vocals
- Jay BECKENSTEIN Saxophone
- David SAMUELS Vibraphone, Marimba
- Gerardo VELEZ Percussion
- Jeremy WALL Keyboards
- John TROPEA Guitare
- Rick STRAUSS Guitare
- Chet CATALLO Guitare
- Will LEE Guitare basse
- John KURZDORFER Guitare basse
- Ted REINHARDT Drums
- Steve JORDAN Drums
- Eli KONIKOFF Drums
- Rubens BASSINI Percussion
- Randy BRECKER Trompette
- John CLARK French horn
- Mike BRECKER Saxophone ténor
- 1 Morning dance
- 2 Jubilee
- 3 Rasul
- 4 Song for Lorraine
- 5 Starburst
- 6 Heliopolis
- 7 It doesn't matter
- 8 Little Linda
- 9 End of romanticism
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