With strings arranged & conducted by Dave Grusin
- Sadao WATANABE Saxophone alto, Saxophone sopranino, Flûte
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique, Percussion
- Jeff MIRONOV Guitare
- Francisco CENTENO Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Rubens BASSINI Congas, Percussion
- Eric GALE Guitare
- Marvin STAMM Trompette
- Alan RUBIN Trompette
- Tony STUDD Trombone
- George YOUNG Saxophone alto
- Mike BRECKER Saxophone ténor
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- 1 Morning island
- 2 Down east
- 3 Serenade
- 4 We are the one
- 5 Home meeting
- 6 Petite valse pour Sadao
- 7 Samba do Marcos
- 8 Inner embrace
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