- Bob JAMES Keyboards, Synthetiseur
- Rob SWIFT Scratch
- Chuck LOEB Guitare
- Will LEE Guitare basse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Dave KOZ Saxophone ténor
- Paul JACKSON JR Guitare
- Paul BROWN Programming [Synth.], Electric sitar
- Roberto VALLY Keyboards, Guitare basse
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Herman JACKSON Orgue
- Rick BRAUN Flugelhorn
- Hilary JAMES Voix
- Ross VANNELLI Keyboards, Programming [Synth.]
- Bill MYERS Keyboards, Programming [Synth.]
- Kevin DI SIMONE Background vocals
- Barry DANIELIAN Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Lawrence FELDMAN Flûte alto
- David MANN Saxophone alto
- James GENUS Contrebasse
- Brian DUNNE Drums
- David MCMURRAY Saxophone ténor
- Keiko MATSUI Piano
- 1 Streets smart
- 2 Just one thing
- 3 Morning, noon & night
- 4 Hands on
- 5 Over & over
- 6 Five o'clock chateau
- 7 When the love is over
- 8 Nightbeat
- 9 Baby cakes
- 10 Dai dai ya
- 11 Count on it
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