- Chris HILLMAN Mandoline, Guitare, Voix
- Herb PEDERSEN Guitare, Banjo, Background vocals
- Byron BERLINE Fiddle
- Al PERKINS Dobro, Steel guitar, Guitare
- Kenny WERTZ Guitare, Background vocals
- Emory GORDY JR. Contrebasse
- Bernie LEADON Banjo
- 1 Tomorrow is a long time
- 2 The taker
- 3 Here today & gone tomorrow
- 4 Morning sky
- 5 Ripple
- 6 Good time charlie's got the blues
- 7 Don't let your sweet love die
- 8 Mexico
- 9 It's happening to you
- 10 Hickory wind
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