- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- George CABLES Piano
- Clint HOUSTON Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Blues for the moment
- 2 King of harts
- 3 So what
- 4 Morning song
- 5 Blue moon
- 6 A night in Lisbon
- 7 The shaw of Newmark
- 8 In a sentimental mood
- 9 Slick stud & sweet thang
- 10 Here and there
- 11 Here's one
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