- Donald FAGEN Voix, Piano, Backing vocals
- Keith CARLOCK Drums
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Brian MONTGOMERY Guitare basse
- Jon HERINGTON Guitare
- Wayne KRANTZ Guitare
- Hugh MCCRACKEN Guitare
- Frank VIGNOLA Guitare
- Phonus QUAVER Vibraphone, Marimba
- Jerry BARNES Backing vocals
- Michael HARVEY Backing vocals
- Marvin STAMM Trompette
- Walt WEISKOPF Saxophone ténor
- 1 Morph the Cat
- 2 H Gang
- 3 What I do
- 4 Brite nitegown
- 5 The great Pagoda of Funn
-
6
Security Joan
- 7 The night belongs to Mona
- 8 Mary shut the garden door
- 9 Morph the Cat (reprise)
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