- Duke PEARSON Piano
- Jerry DODGION Flûte, Flûte alto
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Sam BROWN Guitare acoustique
- Al GAFA Guitare acoustique, Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Victor PANTOJA Congas
- Carlos Patato VALDES Congas, Guiro, Shaker
- Duke PEARSON Piano électrique
- Burt COLLINS Trompette
- Al GIBBONS Flûte
- Jerry DODGION Saxophone alto
- Lew TABACKIN Saxophone ténor
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Ralph TOWNER Guitare acoustique
- Wally RICHARDSON Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Airto MOREIRA Percussion, Voix
- Duke PEARSON
- Burt COLLINS Trompette
- Al GIBBONS Flûte
- Jerry DODGION Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Al GAFA Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Airto MOREIRA Percussion, Voix
- Stella MARS Voix
- Duke PEARSON Piano, Piano électrique
- Burt COLLINS Trompette
- Joe SHEPLEY Trompette
- Kenny RUPP Trombone
- Al GIBBONS Flûte alto, Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Hermeto PASCOAL Flûte, Guitare acoustique, Contrebasse
- THEO Guitare, Contrebasse
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Flora PURIM Voix
- Duke PEARSON
- Burt COLLINS Trompette
- Kenny RUPP Trombone
- Jerry DODGION Flûte alto, Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor, Clarinette alto
- Lew TABACKIN Saxophone ténor, Flûte
- Ron CARTER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Andy BEY Voix
- Duke PEARSON Piano
- Dorio FERREIRA Guitare acoustique, Percussion
- José SOUZA (BEBETO) Contrebasse
- Airto MOREIRA Drums
- Flora PURIM Voix
- Duke PEARSON Piano, Piano électrique, Flugelhorn
- Al GAFA Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums, Percussion
- Airto MOREIRA Drums, Percussion
- NEW YORK GROUP SINGERS' BIG BAND:
- Jack MANNO Conductor [Coll. Jazz]
- Art LANG Voix
- Tony WELLS Voix
- Charles MAGRUDER Voix
- James RYAN Voix
- Don RIDDELL Voix
- Christine SPENCER Voix
- June MAGRUDER Voix
- Curley HALE Voix
- Joan WIBE Voix
- Robin GREEN Voix
- Elise BRETTON Voix
- Adrienne ABBOT Voix
- Lillian CLARK Voix
- Robert CARLSON Voix
- or
- Harry DUVALL Voix
- David VOGEL Voix
- or
- William RUTHENBERG Voix
- Helene MILS Voix
- or
- Camilla DUNCAN Voix
- Duke PEARSON Piano, Celesta
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 The phantom
- 2 Blues for Alvina
- 3 Bunda amarela (Little yellow streetcar)
- 4 Los ojos alegres
- 5 Say you're mine
- 6 The moana surf
- 7 Theme from 'Rosemary's baby'
- 8 I don't know
- 9 Captain Bicardi
- 10 Diálogo
- 11 Xibaba
- 12 Once I loved (O amor em paz)
- 13 Gira, girou (Round and round)
- 14 Hermeto
- 15 Lost in the stars
- 16 It could only happen with you
- 17 Stormy
- 18 Book's bossa
- 19 Emily
- 20 Bloos
- 21 I don't care who knows it
- 22 A beautiful friendship
- 23 Horn in
- 24 Canto Ossanha
- 25 Sandália dela
- 26 Tears
- 27 Lamento
- 28 Upa neguinho
- 29 Stella by starlight
- 30 Clara
- 31 Give me some love
- 32 Christo redentor
- 33 Little song
- 34 My love waits (O meu amor espera)
- 35 How insensitive (Insensatez)
- 36 Sleigh ride
- 37 Little drummer boy
- 38 Have yourself a merry little Christmas
- 39 Jingle bells
- 40 Santa Claus is coming to town
- 41 Go tell it to the mountain
- 42 Wassail song
- 43 Silent night
- 44 O little town of Bethlehem
- 45 Old fashioned Christmas
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