- Lionel HAMPTON Vibraphone
- John COLIANNI Piano
- Bill MORING Contrebasse
- James D. FORD Drums
- Lionel HAMPTON
- Richard HAYNES Synthetiseur
- Milt HINTON Contrebasse
- James D. FORD
- Lionel HAMPTON
- Lew SOLOFF Trompette
- Harold DANKO Piano
- Philip MARKOWITZ Synthetiseur
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- James MADISON Drums
- 1 I'll be seeing you
- 2 It might as well be spring
- 3 I know why and so do you
- 4 Toot toot
- 5 Lover man
- 6 Autumn leaves
- 7 Danny boy
- 8 P.S. I love you
- 9 Dynamic duo
- 10 Fools rush in
- 11 Pinch me
- 12 But beautiful
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