- Andy GOODRICH Saxophone alto
- Eddie HENDERSON Trompette
- Harold MABERN Piano
- or
- James WILLIAMSON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HART Drums
- 1 Natch'l natch'l
- 2 You must believe in Spring
- 3 Quasimodo
- 4 Reminiscing
- 5 Stranger in paradise
- 6 Serenade in blue
- 7 Stablemates
- 8 Motherless child
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