- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Marcus MILLER Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Jeff MIRONOV Guitare
- Rubens BASSINI Percussion
- Ed WALSH Synthetiseur
- Ian UNDERWOOD Synthetiseur
- 1 Rag bag
- 2 Friends and strangers
- 3 City lights
- 4 Rondo
- 5 Mountain dance
- 6 Thanksong
- 7 Captain Caribé
- 8 Either way
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