Old time fiddle and banjo tunes and songs.
- Pete SUTHERLAND Fiddle, Voix, Guitare
- Pete SUTHERLAND Banjo, Mandoline, Basse
- Pete SUTHERLAND Keyboards, Percussion
- Grey LARSEN Flûte, Piccolo, Whistle
- Grey LARSEN Concertina, Percussion
- Martin SIMPSON Bottleneck guitar, Guitare, Basse
- Willy SCHWARTZ Tabla, Dumbek, Mridangam
- Timothy BRITTON Uilleann pipes
- Malcolm DALGLISH Hammered dulcimer
- Karen BILLINGS Voix
- 1 Old Natchez
- 2 The world turned upside down
- 3 A hoosier hoedown
- 4 A psalm of life
- 5 Illegal aliens
- 6 Elzick's farewell
- 7 Mountain hornpipe
- 8 The spokane waltz
- 9 Old smokey
- 10 Jenny get around
- 11 Crippled... creek
- 12 Highlands of heaven
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