"Floyd Miles taught me how to sing the blues, and he deeply influenced my phrasing and delivery." Gregg Allman.
- Floyd MILES Voix
- Gregg ALLMAN Orgue, Voix
- Warren KING Guitare
- Ace MORELAND Guitare, Dobro
- Doug BARE Orgue, Piano
- Bob GREENLEE Guitare acoustique, Guitare basse
- Steve WALTERS Trompette
- Charlie DECHANT Saxophone ténor
- Bill SAMUEL Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Canine potential
- 2 Mountain to climb
- 3 Little bit of you
- 4 Not like I been hurt by you
- 5 Don't need no man
- 6 Swamp rose
- 7 Goin' fishin'
- 8 Arthritis
- 9 The more I change
- 10 Walked out slow
- 11 Spending Christmas with the blues
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