- BROTHER AH French horn, Flûte, Sitar
- BROTHER AH Percussion, Effets sonores
- Olu DARA Piano, Piano électrique, Récitation
- Olu DARA Kora, Percussion
- MBUTU Congas, Tabla
- John BELCHER Congas
- Steve SOLDER Drums, Oboe
- RAS KARBY Drums, Percussion
- OBOWALE Guitare, Percussion
- Ayida TENGEMANA Récitation, Guitare
- Pat PATRICK Saxophone ténor, Clarinette, Sho-Na [Chine]
- OMOWALE African drums
- Eugene COOPER Contrebasse
- Alfred WADE JR Tambourine
- KUFU PTAH Shakuhachi, Percussion
- Carolyn DAVIS Koto
- Lance DOZIER Pan flute
- and voices
- 1 Nature's children
- 2 Transfiguration
- 3 Enhusiasm
- 4 Spirits in the night
- 5 Transcendental march (Creation song)
- 6 Boundless rhythm
- 7 Celestial strings
- 8 Sweet illumination "Chile woman"
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