Tracks 3, 7 only on CD.
- Wes MONTGOMERY Guitare, Guitare basse
- James CLAY Flûte, Saxophone ténor
- Victor FELDMAN Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Movin' along
- 2 Tune-up
- 3 Tune-up (take 9)
- 4 I don't stand a ghost of a chance with you
- 5 Sandu
- 6 Body and soul
- 7 Body and soul (take 2)
- 8 So do it!
- 9 Says you
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