- Eddie KIRKLAND Voix, Guitare, Harmonica
- Gregg HOOVER Guitare, Background vocals
- Jim THACKER Guitare basse, Background vocals
- Darren THIBOUTOT Drums, Background vocals
- and
- Bruce FEINER Orgue
- NUTMEG HORNS (THE):
- Jamie FINEGAN Trompette
- Bruce FEINER Saxophone ténor
- Robert FEINER Saxophone baryton
- 1 Love me
- 2 Rainbow
- 3 Honey Bee
- 4 Sandman
- 5 Movin' on
- 6 Foggy monday
- 7 Got to find me 'nother woman
- 8 Don't monkey around with me
- 9 Why can't be free
- 10 Swanee river
- 11 American woman
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