- James MOODY Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- James MOODY Voix
- Kenny BARRON Piano
- Todd COOLMAN Contrebasse
- Akira TANA Drums
- Onaje Allan GUMBS Synthetiseur
- 1 Autumn leaves
- 2 Round midnight
- 3 A summer afternoon
- 4 November afternoon
- 5 Giant steps
- 6 What do you do
- 7 Cupbearers
- 8 A night has a thousand eyes
- 9 Moody's theme
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