- Dave DOUGLAS Trompette
- Bill CARROTHERS Piano
- James GENUS Contrebasse
- Billy HART Drums
- 1 The nine cloud dream
- 2 Paradox
- 3 Moving portrait
- 4 First frost
- 5 Roses blue
- 6 My old man
- 7 The same situation
- 8 Movement
- 9 Romero
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