Tracks 1 to 12 = LP KK4352.
- B.B. KING Voix, Guitare
- others unknown
- 1 Young dreamers
- 2 By myself
- 3 Chains of love
- 4 A mother's love
- 5 Blues at midnight
- 6 Sneakin' around
- 7 On my word of honor
- 8 Tomorrow night
- 9 My baby's comin' home
- 10 Guess who?
- 11 You ask me
- 12 I'm gonna sit in 'til you give in
- 13 See see rider
- 14 Do you call that a buddy
- 15 Wee baby blues
- 16 I'd rather drink muddy water
- 17 In the dark
- 18 Confessin' the blues
- 19 Goin' to Chicago blues
- 20 I'm gonna move to the outskirts of town
- 21 World of trouble
- 22 How long, how long blues
- 23 Cherry red
- 24 Please send me somebody to love
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