- Ken PEPLOWSKI Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Hank JONES Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Frank TATE Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- GUEST:
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- 1 Mr.Gentle and Mr.Cool
- 2 Please be kind
- 3 You do something to me
- 4 Body and soul
- 5 Makin' whoopee
- 6 Stray horn
- 7 Follow your heart
- 8 On a misty night
- 9 Syeeda's song flute
- 10 There'll be some changes made
- 11 Count your blessings instead of sheep
- 12 When day is done
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