- Charlie BYRD Guitare
- Keter BETTS Contrebasse
- Bertell KNOX Drums
- 1 Blues for Felix
- 2 Gypsy in my soul
- 3 In a mellow tone
- 4 Prelude to a kiss
- 5 Travelin' on
- 6 Play fiddle, play
- 7 Funky flamenco
- 8 My one and only
- 9 Mama, I'll be home some day
- 10 How long has this been going on?
- 11 Who cares?
- 12 Lay the lily low
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