- John MELLENCAMP Voix, Guitare
- Mike WANCHIC Guitare, Backing vocals, Dobro
- Amdy YORK Guitare, Backing vocals, Orgue
- Toby Jeffrey MYERS Guitare basse, Backing vocals, Keyboards
- Kenny ARONOFF Drums, Percussion
- Moe Z.M.D. Orgue, Backing vocals, Loops
- Raphael SAADIQ Guitare basse, Backing vocals
- Miriam STURM Violon
- Milton DAVIS Guitare basse
- Jimmy RYSER Violon, Backing vocals
- Lonnie PITCHFORD Slide guitar
- Pat PETERSON Backing vocals
- Jeff PETERSEN Orgue
- Harvey PHILLIPS Tuba
- Tim RIGGINS Trombone
- Dennis RIGGINS Guitare basse
- Susie RONSON
- 1 Overture
- 2 Jerry
- 3 Key West intermezzo
- 4 Just another day
- 5 This may not be the end of the world
- 6 Emotional love
- 7 Mr Bellows
- 8 The full catastrophe
- 9 Circling around the moon
- 10 Large world turning
- 11 Jackamo road
- 12 Life is hard
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