- Billy BRAGG Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ben MANDELSON Mandoline, Bouzouki, Harmonica
- Ben MANDELSON Lap steel guitar, Electric bouzouki, Guitare
- Ben MANDELSON Guitare électrique
- Lu EDMONDS Oud, Saz, Cümbüs
- Lu EDMONDS Guitare électrique
- Ian MCLAGAN Orgue Hammond, Piano, Wurlitzer
- Simon EDWARDS Contrebasse, Guitare basse, Marimbula
- Simon EDWARDS Handclaps
- Martyn BARKER Drums, Cymbales, Handclaps
- Martyn BARKER Shaker, Bass drum, Bongos
- Martyn BARKER Reco-reco, Tambourine, Cajon
- Martyn BARKER Mazhar
- May FITZPATRICK Backing vocals
- Robert WYATT Backing vocals
- Nic WATERHOUSE Trombone
- 1 I keep faith
- 2 A almost killed you
- 3 M for me
- 4 The beach is free
- 5 Sing their souls back home
- 6 You make me brave
- 7 Something happened
- 8 Mr. Love & justice
- 9 If you ever leave
- 10 O freedom
- 11 The Johnny Carcinogenic show
- 12 Farm boy
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