- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Joe COHN Guitare
- Albert DAILEY Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Ronnie BEDFORD Drums
- 1 Mr Lucky
- 2 Bye, bye blackbird
- 3 Mar descansado (The calm sea)
- 4 In a sentimental mood
- 5 Your smile
- 6 Close enough for love
- 7 Danielle
- 8 Lolita's theme
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