- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Jimmy PONDER Guitare
- Lonnie SMITH Orgue
- Idris MUHAMMAD (LEO MORRIS) Drums
- 1 Ode to Billie Joe
- 2 The humpback
- 3 The shadow of your smile
- 4 Peepin'
- 5 The kid
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