- Tony BENNETT Voix
- Ralph SHARON Piano
- Doug RICHESON Contrebasse
- Clayton CAMERON Drums
- feat.
- K. D. LANG Voix
- Elvis COSTELLO Voix
- 1 Old devil moon
- 2 Speak low
- 3 It had to be you
- 4 I love a piano
- 5 It amazes me
- 6 The girl I love
- 7 Fly me to the moon (in other words)
- 8 You're all the world to me
- 9 Rags to riches
- 10 When Joanna loved me
- 11 The good life / I wanna be around
- 12 I left my heart in San Francisco
- 13 Steppin' out with my baby
- 14 Moonglow
- 15 They can't take that away from me
- 16 A foggy day
- 17 All of you
- 18 Body and soul
- 19 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 20 Autumn leaves / Indian summer
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