Tracks 11 to 20 only on LP.
- MUDDY WATERS Guitare
- Sammy LAWHORN Guitare
- Luther JOHNSON Guitare, Voix
- Mojo BUFORD Harmonica, Voix
- Otis SPANN Piano
- Francis CLAY Drums
- 1 Diggin' my potatoes
- 2 Watch dog
- 3 Sting it
- 4 Why'd you do me?
- 5 Natural wig
- 6 Mud in your ear
- 7 Excuse me baby
- 8 Sad day uptown
- 9 Top of the boogaloo
- 10 Long distance call
- 11 Mini dress
- 12 Remember me
- 13 Snake
- 14 Comin' home baby
- 15 Blues for hippies
- 16 Chicken shack
- 17 Love 'n' trouble
- 18 I'm so glad
- 19 Love without jealousy
- 20 Evil
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