CD 1= CD KM8909; CD 2 [tracks 8 to 18]: previously unissued material. Produced by Johnny Winter.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Luther Guitar Jr JOHNSON Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- MUDDY WATERS
- Johnny WINTER Guitare
- Luther Guitar Jr JOHNSON Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Charles CALAMESE Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 Mannish boy
- 2 She's nineteen years old
- 3 Nine below zero
- 4 Streamline woman
- 5 Howling wolf
- 6 Baby please don't go
- 7 Deep down in Florida
- 8 After hours * Stormy monday blues (Medley)
- 9 Trouble no more
- 10 Champagne & reefer
- 11 Corrina, Corrina
- 12 Hoochie coochie man
- 13 She moves me
- 14 Kansas City
- 15 Pinetop's boogie woogie
- 16 Mad love (I want you to love me)
- 17 Everything's gonna be alright
- 18 Got my mojo working
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