From Blue Sky Records.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Johnny WINTER Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Luther Guitar Jr JOHNSON Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- MUDDY WATERS
- James COTTON Harmonica
- Bob MARGOLIN
- Pinetop PERKINS
- Charles CALAMESE Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH
- MUDDY WATERS
- James COTTON
- Johnny WINTER
- Bob MARGOLIN
- Pinetop PERKINS
- Charles CALAMESE
- Willie Big Eyes SMITH
- 1 Mannish boy
- 2 She's nineteen years old
- 3 Nine below zero
- 4 Streamline woman
- 5 Howling wolf
- 6 Baby please don't go
- 7 Deep down in Florida
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