- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano
- Michael BLOOMFIELD Guitare
- Paul BUTTERFIELD Harmonica
- Donald Duck DUNN Guitare basse
- Sam LAY Drums
- Jeff CARP Harmonica
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix, Guitare acoustique
- Eric CLAPTON Guitare
- Steve WINWOOD Piano, Orgue
- Bill WYMAN Guitare basse, Percussion
- Charlie WATTS Drums, Congas, Percussion
- Hubert SUMLIN Rhythm guitar
- Jeff CARP
- Ian STEWART Piano
- Lafayette LEAKE Piano
- Phil UPCHURCH
- John SIMON Piano
- 1 All aboard
- 2 Blow wind blow
- 3 Can't lose what you ain't never had
- 4 Walkin' thru the park
- 5 I'm ready
- 6 Long distance call
- 7 Rockin' daddy
- 8 What a woman!
- 9 Who's been talking?
- 10 Red rooster (rehearsal)
- 11 Red rooster
- 12 Highway 49
- 13 Do the do
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