- Lester BOWIE Trompette
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Chico FREEMAN Saxophone ténor, Clarinette basse, Voix
- Kirk LIGHTSEY Piano, Piano électrique
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Don MOYE Drums
- 1 Miss Nancy
- 2 Elaborations
- 3 Midnite train
- 4 Freedom swing song
- 5 Song of her
- 6 Mudfoot
- 7 Cupid
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