- Lonnie DONEGAN Voix, Guitare acoustique
- Van MORRISON Voix
- Gerry CONWAY Drums
- Sticky WICKET Percussion, Washboard, Tambourin
- Vic PITT Contrebasse
- Nick PAYNE Harmonica
- Brian HODGSON Guitare basse, Basse électrique
- Paul HENRY Harmonica, Guitare électrique
- Albert LEE Keyboards, Harmonica
- Paul SLAUGHTER Guitare électrique
- Rufus THIBODEAUX Fiddle
- Joel LE SONIER Accordéon
- Jerry ALLISON
- Jaqui McSHEE Harmonica
- Paco Javier JIMENO Guitare acoustique
- Paul LINCOLN Keyboards
- 1 Muleskinner blues
- 2 Please don't call me in the morning
- 3 Rock Island line
- 4 When I get off this feeling
- 5 Fancy talking tinker
- 6 I'm Alabamy bound
- 7 Stewball
- 8 Skiffle
- 9 The welfare line
- 10 All together now
- 11 I don't wanna lose you
- 12 Poker club
- 13 Spanish nights
- 14 Always from the heart
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