Tracks 5, 7, 9 only on CD.
- Thelonious MONK Piano
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Wilbur WARE Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- 1 'Round midnight
- 2 Rhythm-a-ning
- 3 Sweet and lovely
- 4 Decidedly (take 4)
- 5 Decidedly (take 5)
- 6 Straight, no chaser (take 3)
- 7 Straight, no chaser (take 1)
- 8 I mean you (take 4)
- 9 I mean you (take 2)
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