- Joe HENDERSON Saxophone ténor, Flûte, Saxophone soprano
- Joe HENDERSON Percussion, Voix
- Larry WILLIS Piano électrique, Synthetiseur
- James Blood ULMER Guitare
- or
- John THOMAS Guitare
- Dave HOLLAND Contrebasse, Guitare basse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Arthur JENKINS Congas, Percussion
- 1 Tress-cun-deo-la
- 2 Bwaata
- 3 Song for sinners
- 4 Turned around
- 5 Me, among others
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