- Elliott MURPHY Guitare électrique, Guitare acoustique, Strings
- Elliott MURPHY Voix, Harmonica
- Olivier DURAND Backing vocals, Dobro, Electric slide guitar
- Olivier DURAND Eight-string guitar, Guitare électrique, Slide dobro
- Danny MONTGOMERY Backing vocals, Drums
- Kenny MARGOLIS Orgue, Piano électrique, Balafon
- Kenny MARGOLIS Mellotron, Wurlitzer, Strings
- Kenny MARGOLIS Piano, Backing vocals, Accordéon
- Ernie BROOKS Backing vocals, Guitare basse
- Patrick RIGUELLE Lap steel guitar, Backing vocals
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1
Terraplane Blues
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2
I Got My Mojo Working
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3
Hey Gunslinger
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4
Baby Please Don't Go
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5
I'm Ready
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6
The Thrill Is Gone
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7
part 1 Tip On In
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8
Open City
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9
Who Am I Blues
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10
Bay What You Want Me To Do
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11
Mannish Boy
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12
Artificial Paradise
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13
I Can't Be Satisfied
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14
The Beginning And The End
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