- Bill FRISELL Guitare acoustique, Guitare
- Kermit DRISCOLL Contrebasse, Guitare basse
- Joey BARON Drums, Percussion
- 1 Down on luck
- 2 Box car
- 3 Busy street scene
- 4 Go west
- 5 Brown eyes
- 6 Saddle up!
- 7 Bullfight
- 8 First aid
- 9 Bullfight
- 10 Wolves
- 11 New day
- 12 Branded
- 13 Eats
- 14 Splinter scene
- 15 Cattle drive
- 16 Card game
- 17 Ambush
- 18 Passing through Pasadena
- 19 To the streets
- 20 Tap dancer and confusion
- 21 Devil suit
- 22 Cops and firemen
- 23 That a boy!
- 24 I want her
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