- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare
- Ruud BOOS Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- OTHERS UNKNOWN
- 1 What are you doing the rest of your life
- 2 The first time ever I saw your face
- 3 Open your window
- 4 Friendly persuasion
- 5 Glimmie's theme
- 6 Big bossa
- 7 Love remembered
- 8 You've got it bad girl
- 9 Ben
- 10 This nearly was mine
- 11 The gentle rain
- 12 Old friends
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