- Albert AYLER Saxophone ténor, Bagpipe, Voix
- Mary MARIA Voix
- Bobby FEW Piano
- Henry VESTINE Guitare
- Bill FOLWELL Contrebasse, Guitare basse
- Stafford JAMES Contrebasse
- Muhammad ALI Drums
- 1 Music is the healing force of the universe
- 2 Masonic inborn, pt.1
- 3 A man is like a tree
- 4 Oh! Love of life
- 5 Island harvest
- 6 Drudgery
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