- William GAGLIARDI Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ken WESSEL Guitare
- Dave HOFSTRA Contrebasse
- Lou GRASSI Drums
- 1 Encryptic hip Bob (That he is)
- 2 Oli-skt. wombfire
- 3 Too dry for tears
- 4 Rootlessness
- 5 125th & Broadway Aum'n in
- 6 Good lookin' popular Extemporaneous combustion
- 7 Bill & his friends free jazz - $1.99 a lb.
- 8 Ear of the behearer
- 9 Eagles fly for Bow Hay, ya, hay, ya
- 10 Sunshine, bright smiles
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