- Spike ROBINSON QUARTET:
- Spike ROBINSON Saxophone ténor
- Victor FELDMAN Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- John GUERIN Drums
- Charles OWENS SEXTET/QUARTET:
- Charles OWENS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte alto
- Charles OWENS Flûte
- James NEWTON Flûte
- George CABLES Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Red CALLENDER Tuba
- Roy McCURDY Drums
- AS ABOVE BUT NEWTON, CALLLENDER OUT
- 1 This is always
- 2 This heart of mine
- 3 The more I see you
- 4 Chattanooga choo choo
- 5 Cheerful little earful
- 6 I only have eyes for you
- 7 Lulu's back in town
- 8 I wish I knew
- 9 Summer night
- 10 You'll never know
- 11 Deep in your eyes
- 12 Serenade in blue
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