- Jim BEARD Piano, Synthetiseur
- Bob BERG Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Randy BRECKER Trompette
- Mike STERN Guitare
- Jon HERINGTON Guitare, Voix
- Mark EGAN Contrebasse
- Dennis CHAMBERS Drums
- Mino CINELU Percussion, Voix, Vocoder
- Mark LEDFORD Voix, Marimba, Trompette
- Mark LEDFORD Keyboards, Percussion
- 1 Prelude to music on the edge
- 2 Fanfare for the common man
- 3 Overture * Lessons
- 4 True confessions
- 5 Pwotege nou
- 6 Squids
- 7 Concierto de Aranjuez
- 8 Afterwords
- 9 Glazed
- 10 Upside downside
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