- John KLEMMER Saxophone ténor, Voix, Piano
- John KLEMMER Synthetiseur, Kalimba, Percussion
- Ronnie FOSTER Piano, Piano électrique
- John HOBBS Piano
- Robert ETOLL Synthetiseur, Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Steve SCHAEFFER Drums
- Lenny CASTRO Congas, Percussion
- Luis CONTE Congas, Percussion
- Emil RICHARDS Kalimba
- John TROPEA Guitare
- Calib QUAYE Guitare
- Amy WILKINS Harpe
- Ellis HALL Voix, Synthetiseur, Guitare
- Dave GRUSIN Piano électrique
- Mike LANG Piano, Synthetiseur
- Chuck DOMANICO Guitare basse
- John GUERIN Drums
- Joe PORCARO Percussion
- David BATTEAU Voix
- Larry CARLTON Guitare acoustique, Guitare
- 1 High love
- 2 Music (vocal)
- 3 Yesterday
- 4 Get hip
- 5 The gift of music
- 6 If this ain't love... what is?
- 7 The fire of love
- 8 Music (instrumental)
- 9 My love, my life, my love
- 10 Music (Enamorata)
- 11 Touch
- 12 Glass dolphins
- 13 Sleeping eyes
- 14 Touch (reprise)
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