- Eric REED Piano
- Ben WOLFE Contrebasse
- Gregory HUTCHINSON Drums
- as above but add
- Wycliffe GORDON Trombone
- Eric REED
- Nicholas PAYTON Trompette
- Wessell ANDERSON Saxophone alto
- Ron CARTER Contrebasse
- Karriem RIGGINS Drums
- as above but delete
- Nicholas PAYTON
- 1 Black, as in Buhaina
- 2 Longhair's rumba
- 3 Cosa nostra (Our thing)
- 4 Frog's legs
- 5 Scandal I
- 6 Pete and repete
- 7 A love divine
- 8 Baby sis
- 9 Scandal II
- 10 Shug
- 11 Upper Wess side
- 12 Scandal III
- 13 No sadness, no pain
- 14 Blues to come
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