Tracks 7 & 8 previously unissued.
- Donald BYRD Trompette
- Sonny RED Saxophone alto
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- McCoy TYNER Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- Donald BYRD
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- McCoy TYNER
- Walter BOOKER
- Joe CHAMBERS Drums
- 1 Mustang
- 2 Fly little bird fly
- 3 I got it bad and that ain't good
- 4 Dixie Lee
- 5 On the trail
- 6 I'm so excited by you
- 7 Gingerbread boy
- 8 I'm so excited by you, 1st version
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