- Mose ALLISON Piano, Voix
- Tony DAGRADI Saxophone ténor
- Steve MASAKOWSKI Guitare
- Bill HUNTINGTON Contrebasse
- John VIDACOVICH Drums
- 1 Ever since I stole the blues
- 2 You call it joggin'
- 3 Big brother
- 4 Sentimental fool
- 5 Stranger in my own hometown
- 6 Was
- 7 The gettin' paid waltz
- 8 Dr.Jekyll & Mr.Hyde
- 9 That's your red wagon
- 10 Long song
- 11 Sleepy lagoon
- 12 My backyard
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