- Janiva MAGNESS Voix
- Jeff TURMES Guitare basse, Guitare, Reeds
- Jeff TURMES Voix
- Enrico CRIVELLARO Guitare
- Ed MANN Drums, Percussion
- Guests:
- Kid RAMOS Guitare
- Karen HAMMACK Piano
- or
- Red YOUNG Piano
- 1 My bad luck soul
- 2 Tears of joy
- 3 What's the matter with the mill
- 4 Empty bed blues
- 5 Take a number
- 6 She never gets a minute to sleep
- 7 The mojo (boogie)
- 8 It's love baby (twenty four hours a day)
- 9 I wanna know
- 10 Happy hour
- 11 Baby, baby, every night
- 12 She's a little bit much
- 13 Billie's blues
- 14 Seven long days
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